Sérénité Finance & Patrimoine, la Gestion de Patrimoine proche de chez vous dans le Nord Pas-De-Calais !
Sérénité Finance & Patrimoine est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine créé en 2010 à Lille (59) et à Béthune (62).
Nous accompagnons nos clients en région Nord Pas-de-Calais dans une démarche globale de Conseil et de Suivi tout au long de leur vie, depuis la constitution de leur Patrimoine jusqu’à la transmission de celui-ci en passant par l’optimisation de leur fiscalité, la protection de leur famille et la préparation de leur retraite.
Qu’est ce que la Gestion Patrimoniale ?
Nous évoluons dans une activité strictement règlementée qui fait appel à de nombreuses compétences. Certaines nous sont propres :
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Démarchage Bancaire et Financier (DBF)
- Intermédiation en Opérations de Banque (IOB)
- Courtage en assurances
- Transactions Immobilières.
D’autres reposent sur notre réseau de partenaires dans le domaine du conseil et de la Gestion: Experts comptables, Consultants, Avocats d’affaires et fiscalistes, Compagnie d’assurances, Organismes bancaires, Établissements financiers, Agents Immobiliers, Notaires.